Un RIA (Registered Investment Advisor ante la SEC) con soluciones de advisory discrecional y no discrecional desde USA, buscando facilitar a nuestras familias la gestión de sus activos en el exterior bajo un estándar de deber fiduciario.
IKALON Advisors LLC está registrado como RIA ante la SEC desde el 8 de abril de 2026.
Advisory
· En el advisory discrecional, la firma toma decisiones de portafolio enmarcadas en lo establecido en el IPS (Investment Policy Statement).
· En el advisory no discrecional, cada decisión de portafolio es tomada directamente por el cliente.
Consolidación y reportería
Consolidar el patrimonio de una familia es el primer paso para gestionarlo bien. En Ikalon Advisors transformamos información dispersa en una visión integral, comparable y accionable del patrimonio familiar.
A través de herramientas de primer nivel como Addepar, consolidamos en todos los activos de la familia y generamos reportes claros que permiten monitorear desempeño, identificar riesgos y tomar decisiones con fundamento.
Servicios ancilares
Ofrecemos servicios complementarios que generan sustancia en Florida: dirección, agente residente, mensajería, correspondencia, entre otros.
Consultoría con alma, donde
el patrimonio se transforma en
legado ético y estético.
